เพิ่มเพื่อนบัญชีทางการของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด
- Advertisement -
โดย : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)
คำแนะนำ
เน้นทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัว ราคาทองคำยังมีกำลังซื้อที่ไม่มากนัก ประกอบกับ ราคามีการเคลื่อนไหวผัวผวนสูง หากราคาไม่ผ่านโซนแนวต้าน 1,873-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รอจังหวะราคาอ่อนตัวลงจึงพิจารณาเข้าซื้อโซนแนวรับ 1,855-1,846 ดอลลาร์ต่อออนซ์
แนวรับ : 1,846 1,829 1,811 แนวต้าน : 1,879 1,894 1,909
ปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 23.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนอย่างมาก หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐพุ่งขึ้น 8.6% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ 40 ปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.3%
ทั้งนี้ ตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นเกินคาดกระตุ้นคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะ “เร่ง” ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สะท้อนจาก CME FedWatch Tool ที่บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 20% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึ้นจากระดับ 5% ในวันพฤหัสบดี และให้น้ำหนัก 50% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 26-27 ก.ค. เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ระดับ 19% ในวันพฤหัสบดี ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวหนุนดัชนีดอลลาร์ให้แข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์
ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค จนกดดันทองคำให้ร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ที่ 1,825.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ดี ราคาทองคำทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเวลาต่อมา โดยได้รับแรงหนุนจาก (1.) แรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงเกินคาด (2.) แรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังสินทรัพย์เสี่ยงดิ่งลงอย่างหนัก จากความวิตกว่าการที่เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย และ (3.) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐของม.มิชิแกน ดิ่งลงสู่ระดับ 50.2
ในเดือนมิ.ย. ซึ่งต่ำสุดนับตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในช่วงทศวรรษ 1940 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 58. นั่นทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นกว่า 50 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดับต่ำสุดในระหว่างวันสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 สัปดาห์บริเวณ 1,875.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองเพิ่ม +3.48 ตัน สำหรับวันนี้ไม่มีกำหนดการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ
ปัจจัยทางเทคนิค
- Advertisement -
ความแข็งแกร่งของราคาทองคำยังน้อยทำให้การลงทุนอาจต้องเก็งกำไรในลักษณะรอจังหวะ โดยหากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือต้าน 1,873-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ (ระดับสูงสุดรายสัปดาห์) มีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวลงทดสอบโซน 1,855-1,846 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้ จะเกิดแรงขายเพิ่มขึ้น โดยแนวรับระยะสั้นถัดไปจะอยู่บริเวณ 1,829 ดอลลาร์ต่อออนซ์
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำรอจังหวะเข้าซื้อ หากราคาย่อตัวลงมาและไม่หลุดแนวรับ 1,855-1,846 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,829 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และขายให้ทยอยทำกำไรหากราคาดีดตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,873-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ไม่ควรลงทุนจำนวนมากเพื่อควบคุมเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ข่าวสารประกอบการลงทุน
• (+) รมว.กลาโหมจีนเตือนสหรัฐหยุดใส่ความ-สร้างความขัดแย้ง พลเอกเว่ย เฟิ่งเหอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน เรียกร้องให้สหรัฐหยุดใส่ความจีนและหยุดแทรกแซงกิจการภายในของจีน สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ในการประชุมแชงกรีลา ไดอะล็อก (Shangri-La Dialogue) ซึ่งเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ พลเอกเว่ยกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไม่อาจดีขึ้นได้หากสหรัฐไม่เลิกพฤติกรรมดังกล่าว
• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 880 จุด วิตกเงินเฟ้อพุ่ง-เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 800 จุดในวันศุกร์ (10 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงเกินคาด ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ และจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,392.79 จุด ร่วงลง 880.00 จุด หรือ -2.73%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,900.86 จุด ร่วงลง 116.96 จุด หรือ -2.91% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,340.02 จุด ร่วงลง 414.20 จุด หรือ -3.52%
• (+) ผลสำรวจม.มิชิแกนชี้เงินเฟ้อฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดิ่งลงสู่ระดับ 50.2 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในช่วงทศวรรษ 1940 และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 58.5 หลังจากแตะระดับ 58.4 ในเดือนพ.ค.
• (-) ดอลล์แข็งค่า หลังเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง-เก็งเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (10 มิ.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนพ.ค. ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน พุ่งขึ้น 0.88% แตะที่ 104.1440 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 134.37 เยน จากระดับ 134.27 เยน, แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสที่ระดับ 0.9881 ฟรังก์ จากระดับ 0.9801 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที่ระดับ 1.2755 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2689 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 1.0525 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0624 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2318 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2505 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7057 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7103 ดอลลาร์สหรัฐ
• (-) จับตาเฟดเซอร์ไพรส์ขึ้นดบ. 0.75% สัปดาห์หน้าสกัดเงินเฟ้อ หวั่น 0.50% เอาไม่อยู่ นักวิเคราะห์จากธนาคารบาร์เคลยส์ระบุว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีเหตุผลที่ดีที่จะสร้างความประหลาดใจต่อตลาดในสัปดาห์หน้าด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่คาดไว้ หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นในวันนี้ ทั้งนี้ ก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพ.ค.ในวันนี้ นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ทั้งในเดือนมิ.ย.และก.ค. อย่างไรก็ดี ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 20% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ระดับ 5% เมื่อวานนี้ นอกจากนี้ นักลงทุนให้น้ำหนัก 50% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมวันที่ 26-27 ก.ค. เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ระดับ 19% เมื่อวานนี้
• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 2 ปีพุ่งแตะ 3% เก็งเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 3% ในวันนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย.2551 หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงเกินคาด ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ณ เวลา 22.33 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับ 2.999% หลังแตะระดับ 3% ก่อนหน้านี้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 3.148% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.226%
• (+/-) สหรัฐเผยดัชนี CPI พุ่งเกินคาดในเดือนพ.ค. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 8.6% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ 40 ปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.3% ดัชนี CPI ดังกล่าวสูงกว่าระดับ 8.3% ในเดือนเม.ย. และสูงกว่าระดับ 8.5% ที่ทำไว้ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2524 นอกจากนี้ ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.7% ขณะเดียวกัน ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน พุ่งขึ้น 6.0% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.9% เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI พื้นฐานดีดตัวขึ้น 0.6% ในเดือนพ.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 0.5%