บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 9 พ.ย.64 by YLG

- Advertisement -

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

หากราคาทองคำสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,809-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถรอขายทำกำไรบางส่วนบริเวณแนวต้าน 1,831-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าฝ่าไปได้ไม่ได้อาจมีแรงขายที่เพิ่มขึ้น

แนวรับ : 1,803 1,785 1,770  แนวต้าน : 1,833 1,845 1,854

ปัจจัยพื้นฐาน :

- Advertisement -

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น  6.90ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  ทั้งนี้  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งอ่อนค่าลง 0.19% แตะที่ 94.059 เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีดอลลาร์ดีดตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือนเมื่อวันศุกร์ขานรับตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ  นอกจากนี้ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันเพิ่มจากการแข็งค่าของสกุลเงินยูโร  ขานรับการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซนจากสถาบันวิจัย Sentixของเยอรมนีในเดือนพ.ย. ที่ดีดตัวขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 18.3  นอกจากนี้  นักลงทุนบางส่วนยังเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ  ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกยังคงไม่เร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้ออีกด้วย  ปัจจัยดังกล่าวหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,826.26 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน  แม้ว่าราคาทองคำจะเผชิญกับแรงกดดันต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1.5037%, การทะยานขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลนำโดยBitcoin ที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 67,700 ดอลลาร์ และอีเธอร์ ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับ2ตามมูลค่าตลาดพุ่งขึ้นแตะ 4,800ดอลลาร์ รวมถึงถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ของนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ที่ระบุว่า เฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีหน้า  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำไม่เปลี่ยนแปลง  สำหรับวันนี้จับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด และนางแมรี ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโก

ปัจจัยทางเทคนิค :

ราคาทองคำพยายามทดสอบแนวต้านในโซน  1,831-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับสูงสุดของเดือน  ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.) แสดงถึงแรงเข้าซื้อในระยะสั้น แต่หากยืนไม่ได้ทำให้ประเมินว่าในระยะสั้น ราคาอาจมีโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบ แนวรับโซน1,809-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แนวรับถัดไปนั้นอยู่ในบริเวณ 1,785 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน :

เน้นการลงทุนระยะสั้นโดยเปิดสถานะซื้อหากราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,809-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,785 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้อาจพิจารณาแบ่งทองคำออกขายทำกำไรหากราคาทองคำไม่ผ่านแนวต้านที่ 1,831-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) ดอลลาร์อ่อนค่า นลท.ขายทำกำไรหลังพุ่งทำนิวไฮดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (8 พ.ย.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีดอลลาร์ดีดตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือนเมื่อวันศุกร์ ขานรับตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐ  ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.29% แตะที่ 94.0503 เมื่อคืนนี้  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 113.22 เยน จากระดับ 113.40 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2444 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2457 ดอลลาร์แคนาดา อย่างไรก็ดี ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9132 ฟรังก์ จากระดับ 0.9126 ฟรังก์  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1588 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1549 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 1.3555 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3480 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 0.7425 ดอลลาร์ จากระดับ 0.7393 ดอลลาร์
• (+) จีนสร้างเรือจำลองเลียนแบบเรือรบสหรัฐฯ เป็นเป้าหมายซ้อมโจมตีทางทะเล ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นว่า กองทัพจีนได้สร้างเรือจำลองที่เลียนแบบเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ และเรือรบของกองทัพเรืออเมริกัน ซึ่งคาดว่าถูกนำมาใช้เป็นเป้าหมายในการซ้อมโจมตีทางทะเล  ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Maxar ที่เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ แสดงให้เห็นสิ่งก่อสร้างซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ และเรือพิฆาตชั้น Arleigh Burke แบบติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีอีกอย่างน้อยสองลำ ที่ทะเลทรายทากลามากัน ในมณฑลซินเจียง  ภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นรางรถไฟขนาดความกว้าง 6 เมตร ซึ่งมีเป้าหมายรูปร่างคล้ายเรือรบติดตั้งอยู่ ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจถูกจำลองให้คล้ายกับเรือที่กำลังแล่นอยู่กลางทะเลอีกด้วย  ทางด้านสถาบันกองทัพเรือสหรัฐฯ (U.S. Naval Institute) รายงานอ้างข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองเชิงภูมิศาตร์ All Source Analysis ที่ระบุว่า เป้าหมายเหล่านั้นถูกใช้ในการทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้ง  เรือรบจำลองเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความพยายามของจีนในการเสริมศักยภาพทางการทหารเพื่อต่อต้านเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างกรุงปักกิ่งกับกรุงวอชิงตัน ในประเด็นที่เกี่ยวกับไต้หวันและทะเลจีนใต้
• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 104.27 จุด รับคองเกรสไฟเขียวมาตรการกระตุ้นศก.ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (8 พ.ย.) ขณะที่ดัชนี S&P500 ทำสถิติปิดที่เหนือระดับ 4,700 จุดเป็นครั้งแรก ขานรับสภาคองเกรสสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้แข็งแกร่งขึ้น โดยข่าวดังกล่าวเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มวัสดุ  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 36,432.22 จุด เพิ่มขึ้น 104.27 จุด หรือ +0.29%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,701.70 จุด เพิ่มขึ้น 4.17 จุด หรือ +0.09% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,982.36 จุด เพิ่มขึ้น 10.77 จุด หรือ +0.07%
• (-) ประธานเฟดเซนต์หลุยส์คาดเฟดขึ้นดอกเบี้ย 2ครั้งในปีหน้านายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า เฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี 2565 หลังจากที่เฟดยุติโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยสิ้นเชิงในช่วงกลางปีดังกล่าว  นอกจากนี้ นายบูลลาร์ดยังระบุว่า เฟดอาจเร่งการปรับลด QE และยุติโครงการ QE โดยสิ้นเชิงภายในไตรมาสแรกของปี 2565 หากมีความจำเป็น
• (-) มาร์เก็ตแคปสกุลเงินดิจิทัลพุ่งทะลุ 3 ล้านล้านดอลล์ รับกระแสคริปโตบูม ข้อมูลจาก CoinGeckoระบุว่า สกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่าตลาดพุ่งขึ้นสู่ระดับ 3.007 ล้านล้านดอลลาร์ในวันนี้ โดยทำสถิติมากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ขณะที่สกุลเงินคริปโตได้รับความสนใจมากขึ้นจากนักลงทุนสถาบัน  ทั้งนี้ CoinGeckoเป็นแหล่งข้อมูลสกุลเงินดิจิทัลใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีการรวบรวมข้อมูลสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 10,000 สกุลทั่วโลก  “สกุลเงินคริปโตกำลังได้รับการยอมรับเข้าสู่ระบบการเงินแบบดั้งเดิม ขณะที่นักลงทุนทุกคนต่างก็จะเข้าร่วมลงทุน” นายไอเปค ออสคาร์เดสกายา นักวิเคราะห์จาก SwissQuoteกล่าว  นอกจากนี้ สกุลเงินคริปโตยังได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนมองว่าสกุลเงินดังกล่าวถือเป็นสินทรัพย์ประกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
• (-) แบงก์ใหญ่วอลล์สตรีทแห่จ้างผู้เชี่ยวชาญรองรับกระแสคริปโตบูมRevelioซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลในตลาดการเงิน เปิดเผยว่า ธนาคารขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทกำลังทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากเพื่อรองรับกระแสความสนใจในธุรกิจดังกล่าว  Revelioเปิดเผยว่า โกลด์แมน แซคส์ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญสกุลเงินคริปโตจำนวน 82 ตำแหน่ง, เวลล์ ฟาร์โกว่าจ้าง 74 ตำแหน่ง, ฟิเดลิตี้ 68 ตำแหน่ง และเจพี มอร์แกน 63 ตำแหน่ง