บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 27 ก.ย.64 by YLG

- Advertisement -

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

หากตลอดวันราคาทองคำยังไม่สามารถฝ่าแนวต้านบริเวณ 1,767-1,782 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้ระมัดระวังแรงขายเพิ่มขึ้นทำให้ราคาอาจมีโอกาสที่จะปรับย่อลงมาบริเวณแนวรับ 1,748-1,737 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง

แนวรับ : 1,737 1,724 1,698  แนวต้าน : 1,767 1,782 1,808

ปัจจัยพื้นฐาน :

- Advertisement -

ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น  7.00ดอลลาร์ต่อออนซ์  ทั้งนี้  ราคาทองคำพุ่งขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ  1,757.58  ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อ Buy the dip และแรงซื้อทางเทคนิค  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคำปรับตัวลดลงในเวลาต่อมาโดยได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย ได้แก่  (1.) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ที่ดีดตัวขึ้นต่อสู่ระดับสูงสุดที่1.4647% ในวันศุกร์จากการปรับพอร์ตการลงทุน หลังธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ส่งสัญญาณจะเริ่มลด QE ในไม่ช้าซึ่งอาจนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วสุดในปีหน้า (2.) ดัชนีดอลลาร์ ปิดแข็งค่าขึ้น 0.21% หลังยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 740,000 ยูนิตในเดือนส.ค. และ (3ถ้อยแถลงในเชิง Hawkish หรือ สนับสนุนการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินของเจ้าหน้าเฟด  อาทิ  นางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟดแคนซัสซิตี้ที่กล่าวในวันศุกร์ว่า  ตลาดแรงงานได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเฟดสำหรับการลด QE แล้ว และเฟดควรหันมาอภิปรายว่าควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด   ส่วนนางลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดคลีฟแลนด์ กล่าวในระหว่างงานที่จัดโดยโอไฮโอแบงค์เกอร์ลีกว่า  เฟดควรเริ่มลดวงเงิน QE ในเดือนพ.ย. และอาจเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ภายในสิ้นปี 2022 หากตลาดแรงงานยังคงฟื้นตัวขึ้นตามที่คาดไว้  ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมากดดันให้ราคาทองคำร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,740.36 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายตลาด  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำเพิ่มขึ้น +0.87 ตัน  สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน  และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด อาทิ  นายอีแวนส์ ประธานเฟดชิคาโก  นายวิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์ก นางเบรนาร์ด หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟด

ปัจจัยทางเทคนิค :

หากราคาสามารถทรงตัวเหนือระดับ 1,748-1,737 ดอลลาร์ต่อออนซ์จะทำให้มีแรงซื้อเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาสามารถสร้างระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้าได้ จึงมีโอกาสที่ราคาจะทดสอบแนวต้าน 1,767-1,782 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนได้ราคาอาจขยับลงทดสอบแนวรับโซน 1,737-1,724 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน :

แนะนำเปิดสถานะขายทำกำไร หากราคาทองคำขยับขึ้นไม่ผ่านแนวต้าน 1,767-1,782ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนสถานะหากผ่าน1,782 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ทั้งนี้ หากราคาอ่อนตัวสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,748-1,737ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้ทยอยปิดสถานะขายออกทำกำไรบางส่วน แต่หากยืนไม่อยู่ชะลอการปิดสถานะขาย ไปยังโซน 1,724ดอลลาร์ต่อออนซ์

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) บิตคอยน์ดิ่งหนักใกล้หลุด 41,000 ดอลลาร์ หลังจีนสั่งกวาดล้างสกุลเงินคริปโตบิตคอยน์ดิ่งลงอย่างหนักในวันนี้ ใกล้หลุดระดับ 41,000 ดอลลาร์ หลังจีนสั่งกวาดล้างการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์ครั้งใหม่  ณ เวลา 19.02 น.ตามเวลาไทย บิตคอยน์ร่วงลง 7.56% สู่ระดับ 41,417.75 ดอลลาร์ ในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Coinbase
• (+) จีนออกโรงกวาดล้างบิตคอยน์ ประกาศแบนธุรกรรมสกุลเงินคริปโตธนาคารกลางจีนออกแถลงการณ์ในวันนี้ระบุว่า การทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงบิตคอยน์ ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และจะถูกกวาดล้างอย่างหนัก  ทั้งนี้ ธนาคารกลางจีนระบุในเว็บไซต์ว่า การให้บริการซื้อขาย, จับคู่คำสั่ง, การออกโทเคนดิจิทัล รวมทั้งการออกตราสารอนุพันธ์สำหรับสกุลเงินดิจิทัล ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  นอกจากนี้ แพลตฟอร์มจากต่างประเทศที่ให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแก่ลูกค้าในจีน ก็ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายเช่นกัน และพนักงานที่ทำงานให้แก่แพลตฟอร์มดังกล่าวจะถูกดำเนินการสอบสวน
• (-) น้องสาว “คิม จอง อึน” เผยพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้คิม โย จอง น้องสาวและผู้ช่วยใกล้ชิดของนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือเปิดเผยว่า เกาหลีเหนือพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ หากทั้งสองประเทศเคารพซึ่งกันและกัน   สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) รายงานว่า คิม โย จอง ระบุในแถลงการณ์ว่า หากทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจกัน ประเด็นต่างๆ เช่น การก่อตั้งสำนักประสานงานร่วมขึ้นใหม่ หรือการจัดประชุมสุดยอดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เกาหลี อาจประสบความสำเร็จในช่วงแรกผ่านการเจรจาที่สร้างสรรค์”  คิม โย จอง ระบุว่า “ฉันรับรู้ถึงความปารถนาของชาวเกาหลีใต้ที่ต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เกาหลีที่หยุดชะงัก และบรรลุสันติภาพและเสถียรภาพโดยเร็วที่สุด”  อย่างไรก็ตาม คิม โย จอง ย้ำว่า ถ้อยคำดังกล่าวเป็นมุมมองส่วนตัวของเธอ         
• (-) คาร์นิวัลชี้ยอดจองเรือสำราญครึ่งหลังปีหน้าทะลุระดับก่อนเกิดโควิดบริษัทคาร์นิวัล คอร์ปของสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ (24 ก.ย.) ว่า ยอดจองเรือสำราญในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 แซงหน้าระดับก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาด ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ธุรกิจเรือสำราญเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้ว หลังคาร์นิวัลเริ่มเปิดการเดินทางทั่วโลก  ทั้งนี้ ธุรกิจเรือสำราญเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากโรคโควิด-19 ระบาดในปี 2563 ขณะที่เรือจำนวนมากต้องจอดเทียบท่าเป็นเวลานานหลายเดือน และผู้ประกอบการหลายรายต้องระดมเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอด  คาร์นิวัลคาดว่าจะเริ่มเปิดกองเรือสำราญมากกว่าครึ่งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวภายในสิ้นเดือนต.ค.นี้ หลังจากที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐเปิดไฟเขียวเมื่อต้นปีนี้ให้เริ่มเดินเรือสำราญได้
• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งเกินคาดในเดือนส.ค.กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 1.5% สู่ระดับ 740,000 ยูนิตในเดือนส.ค. โดยปรับตัวขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 714,000 ยูนิต  ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ยังได้ปรับเพิ่มยอดขายบ้านใหม่ในเดือนก.ค.สู่ระดับ 729,000 ยูนิต จากเดิมรายงานที่ระดับ 708,000 ยูนิต
• (-) ดอลล์แข็งค่าเทียบยูโร,ปอนด์ ขานรับยอดขายบ้านใหม่เพิ่ม ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (24 ก.ย.) ขณะที่เงินยูโรและปอนด์อ่อนค่าลง หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนส.ค.  ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.32% แตะที่ 93.3266 เมื่อคืนนี้  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.78 เยน จากระดับ 110.23 เยน, แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9250 ฟรังก์ จากระดับ 0.9234 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2660 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2648 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1716 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1747 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.3660 ดอลลาร์ จากระดับ1.3732 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7256 ดอลลาร์ จากระดับ 0.7308 ดอลลาร์
• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 33.18 จุด หุ้นเทสลา-เฟซบุ๊กพุ่งหนุนตลาดดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (24 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทสลาและหุ้นเฟซบุ๊ก ซึ่งช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นไนกี้ นอกจากนี้ ตลาดยังคลายความวิตกเกี่ยวกับปัญหาของบริษัทเอเวอร์แกรนด์ของจีน  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,798.00 จุด เพิ่มขึ้น 33.18 จุด หรือ +0.10%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,455.48 จุด เพิ่มขึ้น 6.50 จุด หรือ +0.15% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,047.70 จุด ลดลง 4.54 จุด หรือ -0.03%