วิเคราะห์ราคาทองคำ 30 ส.ค.62(ภาคเช้า) by YLG

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ

พิจารณาโซน 1,534-1,543 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในการเสี่ยงเปิดสถานะขายเล่นสั้น ขณะที่การเปิดสถานะซื้อจำเป็นต้องรอการอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับซึ่งจะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นเช่นกัน

แนวรับ : 1,517 1,508 1,500  แนวต้าน : 1,534 1,543 1,555

จจัยพื้นฐาน :

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง  11.70  ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวันราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุด  1,550.38 ดอลลาร์ต่อออนซ์ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวสถานการณ์ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสงครามการค้าจันและสหรัฐ  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคำอ่อนตัวลงในเวลาต่อมาหลังจากฟากจีนออกมายืนยันเองว่า  กำลังหารือกับสหรัฐเกี่ยวกับการจัดการเจรจาการค้าในเดือนก.ย. พร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐอย่างสงบ  ข่าวดังกล่าวทำให้นักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับสงครามการค้า  ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น  และทำให้นักลงทุนในตลาดกลับมาเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง  ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 326.15 จุด  พร้อมกับกดดันให้เกิดแรงขายในสินทรัพย์ปลอดภัยในวงกว้าง  ทำให้เงินเยนและฟรังก์สวิสอ่อนค่าลง, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น  ขณะที่ทองคำได้รับแรงกดดันเช่นกันซึ่งทำให้ทองคำร่วงลงแตะระดับต่ำสุดบริเวณ 1,519.45  ดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายตลาด  ด้านกองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำลง  -2.05 ตัน  สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  อาทิ  ดัชนี Core PCE, การใช้จ่ายและรายได้ส่วนบุคคล, ดัชนีผู้ PMI เขตชิคาโกและคาดการณ์ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก UoM

จจัยทางเทคนิค :

ราคาทองคำเกิดแรงขายอ่อนตัวลงหลังจากที่ดีดตัวขึ้นมาใกล้  1,551-1,555 ดอลลาร์ต่อออนซ์   เบื้องต้นวันนี้จะมีแนวต้านระยะสั้นที่ 1,534-1,543 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านไปได้ ประเมินว่าจะเกิดแรงขายกดดันมาเข้าใกล้ 1,517-1,508 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน :

ราคาทองคำมีจุดเสี่ยงเปิดสถานะขายเล่นสั้นระยะสั้นในบริเวณ 1,534-1,543 ดอลลาร์ต่อออนซ์  (ตัดขาดทุนหากยืน1,543 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้) แต่หากราคาอ่อนตัวลงไปก่อนให้พิจารณาบริเวณ 1,517-1,508 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นจุดเปิดสถานะซื้อ แต่หากหลุดโซนดังกล่าวแนะนำให้ชะลอการเข้าซื้อเพื่อรอดูการตั้งฐานของราคา

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

  • (-) ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากทัศนะบวกการค้าสหรัฐ-จีน  ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้นในวันพฤหัสบดี ในขณะที่ข่าวที่ว่า สหรัฐและจีนหารือเริ่มการเจรจาครั้งใหม่ในเดือนก.ย.บรรเทาความวิตกเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ  สหรัฐและจีนหารือเกี่ยวกับการประชุมแบบพบกันครั้งหน้า แต่รมว.พาณิชย์จีนกล่าวเมื่อวานนี้ว่า ความเป็นไปได้ของความคืบหน้าขึ้นอยู่กับว่า สหรัฐจะสามารถสร้างสภาวะที่เอื้ออำนวยหรือไม่ นอกจากนี้ เขายังหวังว่า สหรัฐจะยกเลิกการขึ้นภาษีที่มีกำหนดมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย.  แรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยง ทำให้สกุลเงินปลอดภัย เช่น เยน และฟรังก์สวิส ปรับลง และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสูงขึ้น ดัชนีดอลลาร์รักษาแรงบวก แม้ว่าสงครามภาษีทวีความรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และล่าสุดปรับขึ้น 0.28% มาที่ 98.488  เมื่อเทียบกับยูโร ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ้น 0.23% มาที่ 1.1053 ดอลลาร์ โดยอยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 1 เดือน  “ดูเหมือนว่าเราเข้าสู่ช่วงที่สงบที่ยังไม่มีการตกลงใดๆ แทนที่จะเป็นสงครามทางทวิตเตอร์ ซึ่งท่ามกลางภาวะนี้ อาจจะเพียงพอที่จะทำให้สกุลเงินเกิดใหม่รวมทั้งสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์บางสกุล เช่น ดอลลาร์แคนาดาและดอลลาร์ออสเตรเลีย มีเสถียรภาพ” นักวิเคราะห์กล่าว  เมื่อเทียบกับดอลลาร์ เยนอ่อนลง 0.49% มาที่ 106.63 เยน แต่มีแนวโน้มปรับขึ้น 2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สำหรับเดือนส.ค. 
  • (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 326.15 จุด รับความหวังสหรัฐ-จีนเจรจาการค้าเดือนหน้า  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทะยานขึ้นกว่า 300 จุดเมื่อคืนนี้ (29 ส.ค.) หลังจากรัฐบาลจีนยืนยันว่ากำลังหารือกับสหรัฐเกี่ยวกับการจัดประชุมเพื่อเจรจาการค้าในเดือนก.ย. พร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐอย่างสงบ โดยข่าวดังกล่าวทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า และยังช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอุตสาหกรรมดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,362.25 จุด เพิ่มขึ้น 326.15 จุด หรือ +1.25% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,924.58 จุด เพิ่มขึ้น 36.64 จุด หรือ +1.27% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,973.39 จุด เพิ่มขึ้น 116.51 จุด หรือ +1.48%
  • (-) “ทรัมป์”เผยเจ้าหน้าที่สหรัฐ-จีนเล็งเจรจาการค้าวันนี้  ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐและจีนจะจัดการเจรจาการค้าในวันนี้ โดยเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่”จากระดับที่แตกต่างกัน”  “เรามีกำหนดเจรจากันในวันนี้ โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากระดับที่แตกต่างกัน” ปธน.ทรัมป์กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อ Fox News Radio  อย่างไรก็ดี ปธน.ทรัมป์ไม่ได้ระบุรายละเอียดของคำว่า “เจ้าหน้าที่จากระดับที่แตกต่างกัน”  “ขอให้รอดูผลลัพธ์ของการเจรจา ซึ่งนั่นจะเป็นตัวตัดสิน” ปธน.ทรัมป์กล่าว
  • (-) ก.พาณิชย์จีนเผยกำลังหารือเรื่องจัดเจรจาการค้ากับสหรัฐในเดือนก.ย.  กระทรวงพาณิชย์ของจีน เปิดเผยในวันนี้ว่า จีนและสหรัฐกำลังหารือเรื่องการเจรจาการค้าแบบตัวต่อตัวที่จะจัดขึ้นในสหรัฐในเดือนก.ย.  นายเกา เฟิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในระหว่างการแถลงข่าวรายสัปดาห์ว่า ทั้งสองฝ่ายควรสร้างภาวะเพื่อให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจา โดยระบุเสริมว่า จีนจะสกัดกั้นไม่ให้สงครามการค้ากับสหรัฐทวีความรุนแรงขึ้น และยินดีที่จะแก้ไขปัญหาอย่างสงบ
  • (+/-) สหรัฐเผย GDP Q2/62 ชะลอตัวสู่ 2.0% จาก 3.1% ใน Q1/62  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2562 ที่ระดับ 2.0% สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ต่ำกว่าระดับ 2.1% ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 หลังจากที่เศรษฐกิจขยายตัว 3.1% ในไตรมาส 1/2562 และ 2.6% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้  ทั้งนี้ เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัวติดต่อกันเป็นปีที่ 11 แต่การทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุน และการผลิตของภาคธุรกิจ ถึงแม้ว่าการบริโภคทะยานขึ้น  การใช้จ่ายของผู้บริโภคพุ่งขึ้น 4.7% ในไตรมาส 2 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2557 และเพิ่มขึ้นจากตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ที่ระดับ 4.3% โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง  ส่วนการลงทุนในภาคธุรกิจลดลง 0.6% ในไตรมาส 2 ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2559 และการลงทุนในภาครัฐลดลงเช่นกัน